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Annie en a assez de sa vie au bord du lac. Elle fait la connaissance des trois géants au fond du lac, qui ont besoin de son aide. Ils doivent rejoindre la mer avant qu'une terrible malédiction ne s'abatte sur eux. Annie part de chez elle pour la première fois. Baobab de l'album 2009 (prix du Salon de Montreuil).

Récit bouleversant d'une amitié brisée par la rafle du Vel d'Hiv, racontée par une petite fille de huit ans.

Une petite fille demande à sa grand-mère, Nonna, pourquoi elle chante en italien. Elle lui raconte son enfance en Italie. Son père était un ouvrier communiste. En 1922, lorsque Mussolini arrive au pouvoir, sa famille devient la cible des chemises noires. Lorsqu'ils s'en prennent à Nonna, ses parents décident de déménager en France.

Marie-Lou aime regarder sa grand-mère travailler et l'écouter fredonner un chant dans une langue inconnue : Ederlezi. Un jour, Mamilona lui raconte, à sa façon, d'où vient son chant et la petite fille découvre la tragédie de la déportation tzigane.