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Emile Peyrissac vit une enfance heureuse dans un petit village de la Dordogne. La guerre arrive, et apporte avec elle ses malheurs. Gaby, sa petite amie, s'en va, et Emile doit quitter son père pour aller travailler... S'ensuit alors une période de malheurs auxquels Emile doit faire face.

En Ariège, le berger Raymond Lacombe, homme vieillissant, découvre que ses brebis ont été égorgées par un ours. Il décide de regagner la vallée mais Vidal son patron, homme violent au passé trouble, le menace de licenciement. Il le poursuit de sa haine, tente de le faire accuser de vol et de meurtre. Avec l'aide d'un couple de citadins, Lacombe finit par confondre son ennemi

Claire, la fille du maître papetier Colin Roy, espère le retour de celui qu'elle n'a jamais cessé d'aimer : Jean Dumont, parti travailler au loin. Même si le temps les a séparés, Jean a confié à Claire sa fille Faustine, 4 ans, orpheline de mère. Au Moulin du Loup, dans la vallée des Eaux-Claires, la vie suit son cours paisible en cette année 1905. Portée par son entourage, sa passion pour l'herboristerie et sa tendresse pour Faustine, Claire a trouvé un équilibre. Et voilà Jean qui revient, enfin... Mais il n'est pas seul. Une femme tapageuse et sûre d'elle l'accompagne. Et tous deux veulent récupérer Faustine...