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Les destins croisés de Jurgen, marin hollandais et trafiquant occasionnel, de Naïm, orphelin coutumier de l'école buissonnière, et d'Ali, vieillard solitaire, forment cette aventure africaine dans l'archipel de Lamu, au large du Kenya.

Suite et fin des aventures rocambolesques de Naïm, le petit Tom Sawyer africain, partagé entre la tradition et le modernisme.