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Une ébauche de ce qui doit devenir le Silmarillion. Les idées originales des Terres du Milieu et de Valinor y sont notamment présentées, ainsi que les dieux, les elfes, les nains, les Balrogs et les Orques qui les peuplent. ­Electre 2023

Cette deuxième partie inclut le conte de Tinuviel, la saga tragique de Turin et du Dragon, ainsi que les seuls récits complets du Collier des nains et de la chute de Gondolin. Chaque conte est suivi d'un commentaire sous forme d'essai, proposant des renseignements étendus sur les noms et le vocabulaire des langues elfiques, ainsi que les textes de poèmes associés. ­Electre 2023