En Ariège, le berger Raymond Lacombe, homme vieillissant, découvre que ses brebis ont été égorgées par un ours. Il décide de regagner la vallée mais Vidal son patron, homme violent au passé trouble, le menace de licenciement. Il le poursuit de sa haine, tente de le faire accuser de vol et de meurtre. Avec l'aide d'un couple de citadins, Lacombe finit par confondre son ennemi