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Magister a tenté d'enlever la mère de Tara Ducan, la jeune sortcelière héritière de l'Empire, et dont la magie est la plus puissante jamais détenue par un humain. Tara va faire appel aux dons d'espion du demi-elfe Robin, son petit ami, et à ceux de Cal le Voleur, de Moineau, mi-princesse mi-bête, du loup-garou Fabrice et de la naine rousse Fafnir...

Dans les plaines du Montana s'étend le ranch des Lykos. Ses habitants sont les membres de l'un des clans de loups-garous les plus puissants d'Amérique du Nord. Parmi eux un seul humain : Indiana Teller. Alors qu'Indiana se remet de l'enlèvement de sa mère, le père de sa petite amie Katerina est sauvagement mordu par un inconnu. La jeune femme tient pour responsable le clan de son amoureux.

Dans les plaines du Montana s'étend le ranch des Lykos, un clan de loups-garous les plus puissants d'Amérique du Nord. Parmi eux, un seul humain a sa place : Indiana Teller, 17 ans. En quête d'une vie normale, il rejoint l'université du Montana où il fait la connaissance de Katerina O'Hara et de Tyler Brandkel. Mais malgré les avertissements des siens, il tombe amoureux de Katerina...