Billie Dixon sillonne les coins les plus recule©s du Midwest des anne©es 1940, ou` elle tente de vendre des films de seconde zone aux salles de cine©ma locales. Il faut bien vivre. Jusqu'a` ce que dans un bled paume© de l'Arkansas, un pre©dicateur fanatique s'en prenne a` elle, bien de©cide© a` bouter hors de la ville tout ce qui ressemble a` du cine©ma. Billie aimerait le convaincre de changer d'avis, mais les choses se compliquent lorsqu'elle commence a` se sentir attire©e par Amberly, l'e©pouse du pasteur. Un de©sir qui va la conduire a` s'emme^ler dans un filet de mensonges et de supercheries, jusqu'a` l'ine©vitable point de non-retour.