Après avoir reçu une lettre de menace d'un ancien apprenti, l'épouvanteur part dans le Comté et délivre Meg, une sorcière lamia enfermée dans la cave. Chaque matin elle doit boire un breuvage qui lui ôte la mémoire. L'hiver s'est installé dans le pays et très vite tout tourne au cauchemar. L'épouvanteur est blessé par un gobelin lanceur de pierres, Tom est sous l'emprise de Morgan