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Jason et Julia Covenant emménagent à la Villa Argo, une maison située en Cornouailles. Jason soupçonne la maison d'être hantée par le spectre de son défunt propriétaire, Ulysse Moore

Jason et Rick sont prisonniers à l'époque de pharaon. Ils rencontrent Maruk, la fille du grand scribe, qui les aide à mettre la main sur une carte de Kilmore Cove. Jason et Rick découvrent alors qu'il existe d'autres cartes vers le passé

Julia retrouve son frère et Rick, et ils reviennent bredouilles d'Egypte. Olivia Newton leur a dérobé la carte qu'Ulysse Moore avait caché. Ils se rendent chez Olivia et manquent de se faire renverser par Manfred, qu'ils croyaient mort. Ils assistent ensuite à la destruction de la villa du bijoutier Peter Dedalus, qui leur explique avoir trahi le secret des portes du temps

A Venise, Rick et Julia continuent de rechercher Peter Dedalus, l'horloger qui détient la clef ouvrant toutes les portes du temps. Ils s'appuient sur de maigres indices : une mystérieuse consigne laissée par P. Dedalus et le carnet de voyage d'Ulysse Moore. D'énigme en énigme, ils finissent par trouver la cachette de l'horloger : l'île aux masques qui abrite un monastère