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Toujours au Caire, Amy et Dan reçoivent un télégramme énigmatique, signé NRR qui les met sur une nouvelle piste. Ils s'envolent vers la Russie où d'indice en indice ils arrivent à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Les traces des derniers tsars, l'histoire tragique de Raspoutine et des derniers Romanov sauvagement assassinés vont être découverts par les héros.

Dan et Amy sont en route pour Pretoria. Ils y rencontrent un vieil homme qui leur remet une carte postale retraçant l'histoire de Shaka Zulu, un guerrier valeureux, membre du clan Tomas.

Dans son testament, Grace Cahill, la grand-mère de Dan et Amy, leur lègue l'énigme des 39 clés sous la forme d'un jeu de piste qui les met en concurrence avec d'autres membres de la famille. Un indice les mène sur les traces de Napoléon Bonaparte, en Egypte.

Amy, Dan et Nelly atterissent à Sidney, et partent à la recherche du cousin de leur père : oncle Shep. Amy reçoit un coup de fil de Ian Kabra, qui lui apprend que l'incendie dans lequel sont morts ses parents était volontaire. Bouleversée, elle accepte de le rencontrer mais Irina intervient. Les Kabra finissent par kidnapper la jeune fille.