Le chat conte son désir de liberté. Mais avant d'aller danser sous la Lune, il doit sortir de sa cage dorée. L'oiseau, qu'il aimerait tant croquer, sera son sauveur en picorant les barreaux de la fenêtre. Le récit est suivi de la reproduction du tableau Chat et oiseau de P. Klee et d'une courte documentation sur le peintre.

Titouan est fier car il a perdu une dent de lait. Il la montre à sa camarade de classe et à sa mère puis la place sous son oreiller avant de se coucher. Il se met à rêver qu'il porte une épée et qu'il chevauche une souris géante. Il terrasse un ogre, assomme un dragon et délivre une belle princesse. Une histoire en théâtre d'ombres.