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Eté 1940. En pleine débâcle, Paul et sa soeur aînée Rosie font naufrage sur la Garonne, tandis que Henderson est bloqué à Bordeaux avec Marc, le jeune orphelin arrivé de Beauvais. Tout le monde parvient à se retrouver dans une maison à la campagne. C'est l'heure du choix : franchir les Pyrénées et se réfugier en Espagne, ou rester en France et lutter contre l'occupant...

Janvier 1941. Revenu en Grande-Bretagne, l'officier Henderson prend conscience du potentiel de son petit groupe d'enfants et d'adolescents pour réussir des opérations d'infiltration. Il entreprend de recruter une nouvelle équipe de jeunes agents.

Juin 1940. Les armées allemandes déferlent sur la France. A Beauvais, Marc Kilgour, un orphelin de douze ans, prend la fuite au hasard des routes. A Paris, Paul et Suzie tentent de gagner le Sud avec leur père anglais. Celui-ci est tué lors d'une mitraillade à Tours, laissant les enfants livrés à eux-mêmes. Un point commun relie ces trois enfants : le nom de Charles Henderson.

Cherub se voit confier la garde de Dante, un petit garçon de 8 ans qui a assisté au massacre de sa famille par le Fuhrer, chef des Vandales, une communauté de bikers du sud-ouest de l'Angleterre, pour une querelle immobilière de plusieurs millions de livres. Seuls Dante, l'unique témoin qui pourrait permettre l'arrestation du Fuhrer, et sa petite soeur, un bébé, ont pu sauver leurs vies.