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Les Letter Bees sont chargés de livrer le courrier dans les territoires obscurs de l'Amberground. Un jour, Gauche, l'un d'eux, trouve un curieux colis : un enfant nommé Lag, dont la mère a disparu. Il le mène, à bon port, non sans mal. Impressionné par le voyage et par son guide, Lag décide de devenir également un Letter Bee.

Emma et ses compagnons ont fait la rencontre de Jin et Hayato, qui affirment avoir été envoyés par William Minerva pour les guider jusqu'à son repaire ! Malheureusement, la blessure de Chris s'est infectée et il a besoin de soins de toute urgence. Une seule solution : s'introduire dans une ferme pour voler des médicaments. Alors que le cambriolage tourne mal, un nouveau protagoniste entre en scène...