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Tom et sa soeur Léa, propulsés grâce à une cabane magique à l'époque du Moyen Age, vont vivre de trépidantes aventures.

A la demande de sa mère, le petit chaperon rouge porte une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère malade. En chemin elle rencontre un loup.

Après avoir reçu une lettre de menace d'un ancien apprenti, l'épouvanteur part dans le Comté et délivre Meg, une sorcière lamia enfermée dans la cave. Chaque matin elle doit boire un breuvage qui lui ôte la mémoire. L'hiver s'est installé dans le pays et très vite tout tourne au cauchemar. L'épouvanteur est blessé par un gobelin lanceur de pierres, Tom est sous l'emprise de Morgan

Antos vit avec ses deux enfants sur l'île aux Dragons. Il élève les dragons du royaume et veille sur les dragonneaux qui naissent tous les neuf ans et servent d'armée au roi. Cham et Nyne assistent à l'éclosion des oeufs. Celui de Nyne contient une petite créature qui ne ressemble pas à un dragon. Elle est baptisée Vag. Un jour, cette créature de la mer s'enfuit dans l'eau